コンタクト
コンタクトは、チーム メンバーまたは顧客であり、コンタクト ディレクトリに保存されます。コンタクト ディレクトリから、コンタクトへのコールまたは電子メール送信、コンタクトのプロファイル情報 (名前、電話番号、電子メール アドレスなど) の管理、およびコンタクトの過去のインタラクションの確認ができます。
目次
コンタクトはどこで見つけられるか?
コンタクトには、次の 2 つの方法でアクセスできます。
- [サポート ビュー] メニューから [コンタクト ディレクトリ] を選択することで、自分のコンタクト ディレクトリを開きます。ここには、チーム メンバー、顧客、および外部コンタクトなど、自分のコンタクトがすべて含まれています。
- チーム メンバーや、お気に入りのコンタクトまたは最近のコンタクトにすばやく連絡するには、チーム コミュニケーターを使用します。このツールには、画面上部にある [名前または番号を入力] 検索バーからアクセスします (または、インタラクションを処理している場合は、link= ボタンをクリック)。
コンタクト ディレクトリの概要を確認するには、このビデオをご覧ください。
コンタクト ディレクトリでコンタクトを見つけるには?
最も簡単な方法は、[クイック検索] オプションの使用です。
[クイック検索] フィールドに名前、電話番号、または電子メール アドレスをタイピングし始めると、一致する結果が [コンタクト] リストに返されます。
link= を使用してグリッド ビューとリスト ビューを切り替えることで検索結果をカスタマイズするか、見出しをクリックして列でソートします (リスト ビューのみ)。
ディレクトリの検索方法、および検索結果のカスタマイズ方法を確認するには、このビデオをご覧ください。
[リスト] ビューと [グリッド] ビューの違いは?
- リスト ビュー— 指定したキーワードを連絡先データベースの各フィールドから検索し、その検索条件に適合する、連絡先データベース内にある全連絡先のリストを並べ替えなしで表示します。
- グリッド ビュー—指定した語句を連絡先データベースの各フィールドから検索し、少なくとも 1 つのレコード フィールドにその検索語句が含まれているレコードのリストを表示します。
ビューの詳細については以下を参照してください。
[リスト] ビュー
コンタクト ディレクトリのリスト ビューを表示するには、コンタクトをリスト ビューで表示ボタン (
) をクリックします。
[リスト] ビューには、コンタクト データベースにあるコンタクトのうち検索条件に適合するものが並べ替えされずに表示されます。
検索方法は、コンタクト データベースの各フィールドで、検索フィールドに入力した語句 (名前、電話番号、電子メール アドレス、またはその他の条件) を検索する「キーワード」検索です。検索エンジンは、指定したキーワードを検索するにあたり、選択した｢先頭｣一致モードを使って、(管理者によりクイック検索向けに許可された、または高度な検索向けに手動で指定した) 検索条件で指定されている各フィールドの単語のいずれかに一致するものをデータベースから検索します。
例:
- [名] フィールドと [姓] フィールドのみに適用されるよう定義されたクイック検索で、条件として John Daly というキーワードが使用される場合は、名が John で姓が Daly のコンタクトに適合します。
- [名]、[姓]、[市町村区]、および [住所] のみに適用されるよう定義されたクイック検索で、条件として John Junipero というキーワードが使用される場合は、名が Johnny で住所が 2001, Junipero Serra Blvd のコンタクトに適合します。
結果は並べ替え不可能なリスト形式で返されます。結果セットが大きすぎる場合、キーワードを検索条件に追加して検索結果を絞り込むことができます (このコンテキストの並べ替えの順序は未定義)。
Genesys では、コンタクト データベース検索での文字セットの混合を現在サポートしていないため、たとえば、簡体中国語文字の単語とラテン文字の単語を同じ検索文字列で検索することはできません。また、ラテン文字が簡体中国語文字のすぐ後ろに続くシーケンスは 2 つの単語とみなされません。
[グリッド] ビュー
コンタクト ディレクトリのグリッド ビューを表示するには、コンタクトをグリッド ビューで表示ボタン (
) をクリックします。
グリッド モードで実行される検索では、コンタクト データベースの各フィールド (名前、電話番号、電子メール アドレス、またはその他の条件) は語句とみなされ (対照的に、リスト ビューモードでは、各フィールドがトークン化された単語リストとみなされる)、単語リストではなく語句として提供された検索条件が使用されます。
例:
- [名] フィールドと [姓] フィールドのみに適用されるよう定義されたクイック検索で、条件として John Pa という語句が使用される場合は、名が John Paul で姓が Doe のコンタクトに適合します。
- [名] と [姓] のみに適用されるよう定義されたクイック検索で、条件として John Daly という語句が使用される場合は、名が John で姓が Daly のコンタクトには適合しません。
検索結果は表形式で返され、[姓] などのデフォルト検索フィールドに基づいて並べ替えられます。
[グリッド] ビューでは、結果を並べ替えして検索をさらに絞り込むことができます。
[グリッド] ビューの列見出しをクリックして、その条件に基づいてリストをソートします。列見出しをもう一度クリックすると、並べ替えの順序が昇順と降順の間で切り替わります。
コンタクトに関して実行できるアクションは?
を使用してコンタクトを削除する。
コンタクトを追加するには?
ご使用の環境が、新規コンタクトが自動的に追加されるように設定されている場合があります。ただし、コンタクト ディレクトリに含まれていないコンタクトとやり取りしている場合は、そのインタラクションがアクティブな間に、自分でそのコンタクトを追加できる場合があります。
新しいコンタクトを作成するには、
を使用します。
変更内容を保存するには、
を使用します。
保存していない情報をリセットおよびクリアするには、
を使用します。
新しいコンタクトについて他の電話番号および電子メール アドレスをさらに追加することや、電話番号または電子メール アドレスをプライマリのコンタクト電話番号またはアドレスとして指定することもできます。
お気に入りを設定するには?
一般的には、お気に入りは、自分が頻繁に連絡するチーム メンバーです。チーム コミュニケーターでドロップダウンのアクション メニューからお気に入りに追加を選択することで、コンタクトをお気に入りとしてマークできます。そのお気に入りをカテゴリに割り当てることもできます。
個人のお気に入りおよび会社のお気に入りを表示するには、チーム コミュニケーター バーで、link= (お気に入りフィルター) を選択します。
お気に入りには、link= (星) のマークが付けられます。お気に入りの種類、カテゴリ、および順序を変更するには、フィルターおよびソート オプションを使用します。
お気に入りに変更を加えるには、[お気に入りを編集] を使用します。お気に入りを削除するには、link= を使用します。
link= (鍵付きの星) のマークが付いたお気に入りは、会社のお気に入りであり、編集や削除はできません。同じお気に入りを個人のお気に入りと会社のお気に入りの両方に登録することは可能ですが、結果リストでは会社のお気に入りとして表示されます。
注:コンタクトに直接ダイヤルすることによって作成したお気に入りは、お気に入り検索でのみ表示されます。また、その連絡相手に以前にコールした場合は、直近コールのリストでも表示されます。