アクティビティへのエージェントの関連付け

アクティビティにエージェントを関連付けるには、[アクティビティ] ビューの [エージェント] ペインを使用します。このペインを開くには、[アクティビティのプロパティ] ペインの一番上にある [エージェント] を選択します。

エージェントがアクティビティに従事できるのは、次の 2 つの条件に該当する場合です。

1. 適切なスキル セットを有している。エージェントのスキルは、アクティビティに求められるスキルと一致していなければなりません。
2. アクティビティの割り当てに対して適格である。発効日が現在の日付より前である場合、スキル セットに準じたアクティビティ従事に対するエージェントの適格性よりも、こうした割り当てが優先されます。

エージェントとアクティビティの関連付けを調整するには、次のいずれかのスキル設定を変更します。

• [エージェント情報] セクションを使用して、エージェント側を変更する。「エージェントのアクティビティ ビュー」を参照してください。
• [構成] > [アクティビティ] モジュールの [スキル] ペインを使用して、アクティビティ側を変更する。「アクティビティに必要なスキルの構成」を参照してください。

アクティビティへのエージェントの関連付け

アクティビティにエージェントを関連付けるには、次のようにします。

1. [アクティビティ] ペインで、エージェントを関連付けたいアクティビティを選択します。
2. [アクティビティのプロパティ] ペインの一番上にある [エージェント] をクリックします。
3. [アクティビティに関連付けられているエージェント] ペインが開きます。
4. [エージェントとアクティビティの関連付け]   をクリックします。

   [エージェント候補] のリストが開きます。

5. [発効日] フィールドに、関連付けを開始したい日付を入力します (またはフィールド内をクリックしてカレンダーから選択します)。
6. ステータス フィールドで、ドロップダウン リストを使用して次の 4 つのオプションのうち 1 つを選択します。[プライマリ]、[セカンダリ]、[自動]、[無効]。
7. エージェント候補 リストから、このアクティビティに関連付けたいエージェントを選択します。
8. エージェントをすべて選択したら、[適用] をクリックします。

ヒント

アクティビティからエージェントの関連付けを解除 (または削除) するには、[構成] > [エージェント] > [アクティビティ] ビューに移動します。

リストでのエージェントの検索

エージェント候補のリストが長い場合、エージェントをすばやく簡単に検索するには次の 3 つの方法があります。

1. [検索] フィールドにエージェント名を入力して、次の 2 つの検索方法のうち 1 つをクリックします。フィルタ ([名] または [姓] ラジオ ボタン)。
2. エージェントを、[名]、[姓]、または [チーム] を基準に [ソート] します。
3. エージェントを、アクティビティ、マルチサイト アクティビティ、または 契約 を基準に [フィルタ] します。

3 つの [フィルタ] ペインではそれぞれ、リストを昇順または降順に [ソート] できます。

リストから項目を削除するには、[削除] をクリックします。